波尔财富CRM app

波尔财富CRM app v1.0

财富资产管理平台,提供办公的效率!

办公软件34.8MB 2017-7-21

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考勤 企业 通讯录 投资
波尔财富CRM app:是一个为用户们提供投资财富管理服务的app,可以通过它一键查看工作通知信息,而且还能轻松查看企业通讯录信息,大大提高工作的效率!

波尔财富CRM app介绍:

1、波尔财富CRM,是一款波尔云公司专为财富管理企业打造的移动版APP,秉承“简单是一种力量”的理念,波尔财富CRM移动端APP同步PC端使用,为企业提供定位考勤、公告通知、写日志,周报、任务计划、计划提醒、通讯录、公司空间、流程审批、客户管理、客户跟进、理财产品预约(秒杀)、产品购买、合同管理、收益计算器、分享等管理应用,让企业管理更轻松,工作更高效。

波尔财富CRM功能:

1、定位考勤:外出定位考勤,签到定位位置,支持拍照上传,外勤人员随时随地移动考勤;
2、员工日志:摆脱手工输入,语音录入,写日报、周报说话转化文字,工作日清日结,方便快捷,领导查看还可以播报;
3、流程审批:强大的引擎流程,实时审批提醒,自定义表单,制作您公司自己的表单,灵活的多方式审批配置,并可以指定审核人,抄送,上传附件,表单自动联动,管理查看清晰方便;
4、独特的周视图泳道图:客户泳道图,任务泳道图,客户折线统计等等,更加直接表现出客户信息的走向,任务的完成情况,周视图按周查看跟进记录和任务,并可以直接拖动到相应的日期下面,简单快速,泳道图颜色分类明确,不同阶段展示,简单明了;
5、行业独有的产品预约(秒杀):通过波尔理财CRM移动端快速预约上线产品,公平的管理机制,摆脱了以往约不上产品而造成的管理矛盾;
6、收益计算器:录入理财产品、投资金额、投资期限自动快速计算出产品的每期收益详情,为销售又提供一大便捷工具;
7、日常办公:还有日常用到的一些办公功能,定位考勤、公告通知、员工日报,周报、任务计划、通讯录、公司空间等,通过一体化的管理,为员工及管理者提供帮助。

波尔财富CRM联系方式:

波尔财富CRM软件交流群:648384252
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